Brandish The Animation – HentaiDX

サキュバスであるツィスカは夜な夜な人間の街を襲い、精気を吸って自由気ままな暮らしをしていた。

今日もサキュバスの務めを果たそうと、一つの街に目を付け、挨拶代わりに一人の若者を毒牙にかける。

衛兵を軽くあしらったツィスカは、自分好みのカワイイ男の子をを見つける。

早速、捕まえた男の子、テーオの唇を堪能するツィスカ。

刺激的すぎるファーストキスでぐったりしてしまうテーオ。

ツィスカは容赦なくテーオのズボンを下ろし、未成熟なペニスに下を這わす。

皮を剥いたばかりの亀頭はツィスカの舌技に翻弄され、そのまま口内に射精してしまう。

初めての射精に戸惑うテーオを余所に、ツィスカはサキュバスの本領発揮とばかりに、テーオのペニスを自ら膣内に挿入していく…。

勇者に覚醒したテーオに散々な目にあわされたツィスカは、酒場のウェイトレスに扮して、復讐の機会を窺っていた。

だが、勇者をすぐさま亡き者にするという決意は、テーオの愛らしい姿を見ると揺らいでしまうのであった。

倒す前にテーオの体を思う存分楽しんでからにしようと思い、テーオがいる浴場に侵入する。

ツィスカが変装していることに気付かないテーオは、突然の侵入者に戸惑うばかりであった。

ツィスカはテーオを押し倒し、自らの体を使って、テーオの背中を洗いはじめる。

なすがままに責められるテーオ。それをいいことにツィスカはテーオの上に跨りペニスを味わうのであった。

ツィスカに責められて気を失ってしまったテーオは客室で目を覚ます。

そこにはウェイトレスに扮したツィスカがいた。にじり寄るツィスカ。後ずさるテーオ。

一気に詰めより、テーオの唇を奪う。勇者に覚醒させない為の対策を講じていたツィスカは、可愛いテーオを思う存分に堪能しようと思っていたのであった。